上海證券報 順勢完成20億元配套募資 中金黃金重大無先例債轉股收官

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8月7日晚，中金黃金發布《中金黃金股份有限公司關於重大資產重組之非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動的公告》，宣告公司完成了20億元配套募資工作。至此，中金黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

中金黃金的此次債轉股，是資本市場第一單創新型的市場化債轉股+優質資產注入並配套融資的綜合優化方案。該項目方案以中原冶煉廠為標的，引入戰略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、mile米乐m6持有的內蒙古礦業部分股權，同時募集20億元配套資金，總交易規模達105億元。

中金黃金相關負責人介紹，本次市場化債轉股是踐行高質量發展理念的具體措施，得到了國家發改委、國務院國資委、中國證監會的大力支持與指導。由於項目屬於重大無先例，也得到了各監管部門的高度評價，具有很好的示範效應。

本次募集配套資金發行過程中，境內外、國資及民營、個人及機構等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報價，認購總額達47.98億元，認購倍數達2.40倍。最終發行價格為9.77元/股，體現了資本市場對於公司債轉股項目的高度認可。

在前期債轉股引資46億元基礎上，本次募集配套資金20億元，mile米乐m6資產負債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個百分點；中金黃金資產負債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個百分點，實現資產負債率大幅降低，在項目前期運作基礎上，進一步優化了資本結構，有效促進了提質增效，為可持續健康發展奠定堅實基礎。

此外，本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰略合作夥伴關係，有利於保障國有資本對上市公司的控製力，有利於國有資本保值增值。同時，也為mile米乐m6及中金黃金與眾多戰略投資者強強聯合，在更多領域、更深層次的合作與協同發展奠定了堅實基礎，將助力mile米乐m6向具有全球競爭力的世界一流黃金產業集團邁進。